В городе Чероки, штат Джорджия, найден изуродованный труп мальчика по имени Фрэнк Питерсон, на котором обнаружены следы слюны и укусов человека. Местный детектив Ральф Андерсон оперативно собирает убедительные доказательства, указывающие на виновность тренера Малой лиги Терри Мейтленда, включая показания нескольких свидетелей и записи с камер наблюдения. Ральф, чей покойный сын также тренировался у Терри, приходит в ярость и показательно арестовывает тренера прямо на поле во время игры в бейсбол. Терри настаивает на своей невиновности, а его жена Глори немедленно обращается к семейному адвокату Говарду Саломону. Алек Пелли, частный следователь, нанятый Саломоном, находит доказательства того, что в момент убийства Терри был на конференции в другом городе, в том числе получает видеозапись с выступлением Терри на этом мероприятии. Таким образом получается, что у обеих сторон на руках крайне убедительные, но противоречивые улики. Саломон уверен, что Терри будет оправдан, но Терри остается в тюрьме в ожидании обвинения. Тем временем мать убитого мальчика Джой Питерсон переживает нервный стресс, который заканчивается сердечным приступом. Рядом с домом Мейтлендов появляется человек в капюшоне с искажённым лицом, а Глори обнаруживает, что её младшая дочь страдает от ночных кошмаров: мужчина в спальне девочки якобы рассказывает ей «ужасные вещи».
