Мерл с группой отправляется расправиться с Мишонн, но вскоре теряет всех своих товарищей. Тем временем Граймс узнает о новом безопасном месте и о людях, которые возможно смогут их принять, Андреа принимает предложение Губернатора, Дэрил делится с Карлом воспоминанием о происшествии из своего детства, а Мишонн открывает для себя секрет идеальной маскировки. Для выехавших за продуктами Гленна и Мэгги вылазка в супермаркет оказывается роковой, но именно она дает Мишонн шанс на выживание.
