Дейнерис подвергает сомнению верность Вариса и заключает с ним договор, в то время как прибывшая на Драконий камень гостья советует королеве призвать занявшего должность правителя северных земель Джона Сноу. Последний же, получив важные вести от друга, решает на свой страх и риск принять приглашение и попробовать договориться с Матерью драконов. В это же время Ланнистеры делают всё возможное, чтобы Тарли и остальные лорды Вестероса встали на их сторону, а Квиберн, один из подданных королевы Серсеи, разрабатывает оружие, способное нанести серьёзное увечье драконам или даже уничтожить их. Тем временем Сэм решается на рискованный шаг ради спасения Джораха Мормонта, прибывшего за лечением в Цитадель. А Яру и Теона ждёт неприятная встреча с дядей Эуроном.
