După ce un război îngrozitor a făcut ravagii în rândul populației, guvernele au recurs la o tactică mai evazivă pentru a-și continua agendele - un război purtat în umbre. Lily, o fată frumoasă cu păr alb, e o studentă la una dintre multele instituții care pregătesc tinerii să devină spioni iscusiți. Din nefericire, deși a obținut rezultate bune la examenele scrise, abia a reușit să treacă de probele practice. Fără nicio aptitudine, speranțele ei de a absolvi sunt slabe - până când i se oferă șansa de a se alătura misterioasei echipe „Tomoshibi” și de a lua parte la o misiune imposibilă. Entuziasmată de ideea că va lucra cu cei mai buni, Lily acceptă încântată. Cu toate astea, ajunsă la Palatul Kagerou, a rămas șocată când a aflat adevăratul scop al echipei Tomoshibi și situația disperată în care se află. Alături de alte spioane problematice, în frunte cu un tânăr misterios, Lily înțelege că asta nu e tocmai aventura ideală pe care și-o imaginase.
