Rio Grande do Sul, século XVIII. Em meio ao árduo trabalho na terra visando a prosperidade da fazenda e aos constantes ataques de bandoleiros que as milícias não conseguem controlar, uma moça amadurece nos percalços da vida. Fica grávida de um 'bugre', que é morto pela família desonrada e depois consegue escapar, junto com o pequeno filho, de uma sangrenta chacina que vitima todos os seus parentes.
