Enlutado pela morte do seu pai, um poderoso feiticeiro, e da sua esposa, o Dr. Erasmus Craven vive em auto-reclusão na sua casa, com a sua filha, Estelle, e um criado. Porém, tudo muda com a chegada de um corvo falante que lhe revela ser um feiticeiro, Dr. Bedlo, encantado pelas más artes do maléfico bruxo Dr. Scarabus, que sucedeu ao pai de Craven como Grão-Mestre da Ordem dos Feiticeiros. Perante as maldades do bruxo e a perspectiva de este poder ter aprisionado a alma da sua falecida esposa, Craven resolve enfrentá-lo.
