Um jovem dançarino cuja vida e arte são integralmente conectados ao seu corpo se vê passando por profundas mudanças quando confrontado com o HIV. Depois de herdar o papel principal no balé Indian Summer de seu amigo Ramon (Anthony Higgins), Tonio (Jason Flemyng) recusa todos os tratamentos que possam interferir em suas habilidades de dança, se reconectando com a vida apenas com Jack (Anthony Sher), um homem tão diferente dele quanto duas pessoas podem ser, mas que se torna seu companheiro e amante.
