Tanjirou, który rozpoczyna trening z Yoriichi typu zero, dzięki nieustannym wskazówkom Kotetsu oraz ćwiczeniu w ekstremalnych warunkach, nabywa nową umiejętność, która pozwala przewidzieć po zapachu, gdzie przeciwnik zada kolejny cios. I gdy chłopak w końcu niszczy mechaniczną lalkę jednym, potężnym cięciem, pojawia się miecz sprzed trzystu lat...
