Michaela leczy indiańskich buntowników, którym przewodzi Czarny Księżyc. Indianie chorują na gruźlicę, środki stosowane przez Tańczącą Chmurę nie skutkowały. Michaela próbuje również doprowadzić do zawarcia traktatu pokojowego między żołnierzami a Indianami. Czarny Księżyc decyduje się poddać, jeśli w zamian dostanie obietnicę, że buntownicy bezpiecznie dotrą do rezerwatów. Emisariusz przysłany przez prezydenta Granta staje po stronie Indian, ale major Morrison postanawia wtrącić ich do więzienia. Sully może jednak wrócić do domu.
