Clara otrzymuje od swojego ojca drewnianą figurkę Dziadka do orzechów w prezencie na Boże Narodzenie. W czasie wieczoru Clara śni, że jej figurka Dziadka do orzechów ożywa i zmienia się w prawdziwego człowieka. Zaczyna się niezwykła podróż do magicznego królestwa, gdzie Clara wraz z Dziadkiem do orzechów i innymi postaciami zaczyna odkrywać tajemnice i przygody w różnych krainach.
