Kull, barbarzyński wojownik zabija króla Valusy i zajmuje jego miejsce. Szybko jednak zdobywa sobie nowych wrogów, takich jak Taligaro, który knuje spisek, aby zbobyć tron. Tymczasem jego ukochana Zareta zostaje porwana przez 3000 letnią kobietę demona - Akivashę, z którą przyjdzie mu się zmierzyć.
