Jake Peterson (Charlie Sheen) jest policjantem i wraz z ojcem Billem (Martin Sheen) - również policjantem i partnerem Paulem (Mark Dacascos) prowadzi śledztwo w sprawie przemytu narkotyków z Meksyku do Arizony. Śledztwo jest jak zwykle żmudne i trudne, tym bardziej, że wszystkie fakty wskazują na to, że w całą sprawę jest zamieszany ktoś z policji.
