De Amerikaanse journalist Nick Orton raakt verwikkeld in de wereld van Chinese goden en monsters terwijl hij op zoek is naar het lang verloren gewaande manuscript van 'Hsi Yu Chi' (The Journey to the West) van Wu Ch'eng En. Hij wordt op zijn reis vergezeld door een mensachtige aap met ongelooflijke kracht en magische krachten, een mensachtige varkensman, en zijn wapenbroeder, een ex-kannibal. Gebaseerd op een van de grootste verhalen uit de Chinese geschiedenis.
