Justin Tolchuk is een gevoelige, slungelige 16-jarige die probeert de sociale nachtmerrie van de middelbare school in Medora, Wisconsin te doorstaan. Wanneer zijn goedbedoelende moeder Franny zich aanmeldt voor het internationale uitwisselingsprogramma voor studenten van de school, stelt ze zich een atletische, briljante Scandinavische tiener voor die onmiddellijk haar haar buitenstaanderzoon aanvaardbaarder zal maken. Wanneer de uitwisselingsstudent van Tolchuk arriveert, blijkt hij echter Raja Musharaff te zijn, een 16-jarige Pakistaanse moslim. Het wordt een heel interessant jaar voor Raja, Justin, zijn familie en de hele bevolking van Medora.
