Een reisverslaggever voor de New York Times arriveert in Tel Aviv nadat hem een tragedie is overkomen. Hij is van plan onderzoek te doen voor zijn volgende artikel, zichzelf wat op te laden en zich te storten in de plaatselijke gay-scene. Hij huurt een kamer bij de jongere man Tomer. De energie van de stad en de opbloeiende relatie met Tomer brengen hem langzaam weer tot leven.
