Voor zijn eerste film in veertien jaar begon animatie -regisseur Isao Takahata aan een visueel weelderige aanpassing van 'The Tale of the Princess Kaguya'. Een droomproject voor de regisseur dat hopelijk de onlangs gevormde Ghibli Studio 7 zou opzetten, gemaakt om aan de eisen van een nieuw type modern animatieproces te voldoen. Maar bijna onmiddellijk wordt de epische productie met moeilijkheden geconfronteerd en valt dramatisch achter op schema. In deze meeslepende en inzichtelijke documentaire volgen we Isao Takahata en zijn toegewijde team van kunstenaars terwijl ze verwoed streven tegen tegenspoed om hun visie te realiseren en Studio Ghibli in een nieuw tijdperk te brengen.
