Een jonge Engelse kunstcriticus, John Locke, raakt gepassioneerd door de Oosterse schilderkunst en meer specifiek door het thema van de vrouw als object. Hij vestigt zich in een bouwvallig paleis in het Marokkaanse Atlasgebergte. Geleid door een zogezegde blinde, valt hij in de klauwen van Anatoli, die in het geheim een illegaal cabaret opzet...
