In 1939 vernietigt de jonge professor Bruttenholm Erzsebet Ondrushko, een vampier die in het bloed baadde van onschuldige vrouwen om jong te blijven nadat ze haar ziel had verkocht aan de Koningin van de Heksen, de godin Hecate. Jaren later hoort het BPRD van een behekst huis in New York.
