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산호의 공작단 도로시 단장이 마법을 쓰자, 운명을 조작할 수 있는 바네사와 마력을 회복시킬 수 있는 차미가 없어진다. 방어의 핵심인 두 사람이 사라지자, 아스타와 고든, 그레이, 헨리는 엘프로 전생한 고슈와 마리의 마법에 고전한다. 한편, 도로시 단장이 만들어낸 꿈의 세계에 붙잡힌 바네사, 차미, 마그나, 럭, 그리고 샐리는 한시 빨리 그 세계에서 탈출하고자 애쓰지만 좀처럼 쉽지가 않다.
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