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모리아가 살아있다는 소식을 접한 페로나는 미호크의 거처에서 나오기로 한다. 모리아는 압살롬을 찾기 위해 검은수염 해적단이 휴식을 취하고 있는 해적섬에 나타난다. 하지만 검은수염은 쉽게 모습을 드러내지 않고, 긴박하게 돌아가는 격동의 신세계 소식을 얘기하며 흥분을 감추지 못하는데…
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