격한 전투속에서 라간과 그렌이 기적적으로 합체, 그렌라간이 된 후 비랄을 격파한 카미나 일행은 기세등등해져 적의 본거지를 찾아 여행을 떠난다. 어느날 갑자기 합체 특훈을 제안하는 카미나. 지난번 합체는 너무 꼴 사나워 ‘사나이의 합체’ 가 아니었다는 게 그 이유. 카미나가 탑승한 그렌은 바위를 던지며 쫓아오고 시몬은 도망치기 바쁘다. 하지만 가져왔던 식량이 바닥나 배고픔에 힘을 쓰지 못한다. 특훈 도중 갑자기 검은 가면을 쓴 4명이 그렌을 공격. 그들은 수인 헌터 ‘검은 남매들’ 그렌에게 시몬이 쫓기는 줄 알고 그를 도우러 왔는데...
