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마이키로부터 됴쿄 만지회를 탈퇴하고 발할라에 들어간 전 1번대 대장 바지 케이스케를 데려와 달라는 부탁을 받은 타케미치. 마이키와의 약속으로 성공하면 키사키를 도만에서 내보낼 수 있게 되었지만 '실패하면 죽는다'라고 마이키에게 협박도 당했다. 바지와 접촉하기 위해 불량배에 대해 박식한 야마기시에게 발할라의 내부 사정 등을 배우던 중 발할라의 넘버3인 하네미야 카즈토라가 타케미치의 앞에 나타나는데...
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