Un mostro guerriero attacca la città per attirare l'attenzione di Tetsuya, che accorre col Grande Mazinga. Il mostro di Mikene è più forte che mai e sfruttando un arma magnetica danneggia i comandi di Mazinga che impazzisce ed attacca Venus e Boss accorsi in suo aiuto. Tetsuya deve tornare alla base per le riparazioni, lasciando Jun sola sul campo di battaglia. Venus viene messa in ginocchio dal mostro che, insieme a Demonica, attacca la Fortezza delle Scienze. Tetsuya, in un primo momento affronta il nemico solo con Brian Condor ma, visti gli scarsi effetti, decide di utilizzare il Grande Mazinga anche se ancora in fase di riparazione: grazie al suo eroismo l'impero di Mikenes viene nuovamente sconfitto.
