L'episodio si apre con un flash-back di Catra che ricorda come fin dall'infanzia Adora sia sempre stata molto protettiva e materna nei suoi confronti. Pensierosa, si aggira nella nave, sentendosi osservata dai cloni di Hordak, da cui non riesce a distanziarsi, fintanto che non trova un clone che a differenza degli altri la chiama per nome, distinguendosi dagli altri, e riconosce in lui Hordak. Nel mentre, Entrapta è entusiasta della tecnologia degli Antichi presente sulla navicella, e tenta di studiarla rischiando di smontarla mentre sono in viaggio, fermata da Bow. Nel mezzo della discussione, un guasto ferma la navicella e i tre si attivano per farla ripartire. Glimmer, imprigionata da Horde, tenta la fuga, ma viene sorpresa da Catra, che nonostante i divieti continua a tentare di aprire un dialogo con la Principessa.
