Hercules e Ioalo rispondono alla richiesta d'aiuto di Vlad, che li prega di difendere il suo regno dai vampiri. Arrivati in Dacia, i due eroi sono raggiunti da Galen, la cui sorella Nadia una volta si recò al castello di Vlad senza farne mai ritorno. Presto i tre scoprono l'orribile verità: Vlad è un vampiro e Nadia da molto tempo è al suo fianco. Nadia, poi, riesce a fare del fratello e Iolao dei vampiri. In un astuto tentativo di salvare i due amici, Hercules mangia dell'aglio e si fa mordere da entrambi. Vlad cerca di opporsi a Hercules, ma ha la peggio. Una volta morto, tutti gli altri ritornano normali.
