I protagonisti sono il lupo Mildew e l'agnellina Lambsy. Il lupo indossa un cappello e dei pantaloni larghi sostenuti da una bretella che ne evidenziano la magrezza e la sua fame. Con mille travestimenti questi cerca di ingannare l'agnellina per farla allontanare dalla protezione del cane pastore Bristle e così catturarla ma puntualmente viene smascherato e l'agnellina grida "Al lupo! Al lupo!" facendo accorrere il cane col suo bastone dal manico ricurvo che trascina il lupo per il collo e lo scaraventa in aria.
