Xena az átélt izgalmak után arra gondol, el kéne utazniuk Gabriellel valahová, a világ másik végébe. Éppen kapóra jön, hogy egy hírnök Japánból keresi, mert nagy a szenvedés a felkelő nap országában a démonok miatt. Kiderül, hogy Xena még rossz korában elkövetett egy bűnt, amit most jóvá kell tennie.
