Mordred sötét erőitől talán megszabadult a világ. Ő és anyja, Morgana a régmúlt foglyaiként élnek: 1500 év a különbség a két világ ideje között. Merlin mágus varázslata örökkévalónak tűnik, amíg egy tudós véletlenül meg nem fejti a régmúlt világ időkapujának titkát. A kiszabadult Mordred a 20. században találja magát. A harcba hívott Arthur király és Merlin mágus is kénytelen utánuk eredni, hogy a Gonosz erői ne tegyék tönkre világunkat...
