Matt Reeves (Mark Dacascos), a valamikori kickbox-bajnok visszavonult a versenyzéstől, és a tanítványainak szenteli minden idejét. Johnny Styles Matt irányításával arra készül, hogy betöltse az egykori bajnok megüresedett helyét. A mindent eldöntő mérkőzés estéjén Matt megtudja, hogy egyik barátját, aki szintén bajnok volt, meggyilkolták. Johnnynak (Denney Pierce) sikerül elnyernie a bajnoki címet, és még este meghívást kap a kétes hírű Negaalhoz (James Ryan), akit gátlástalansága miatt mindenhonnan kitiltottak, s ezért megalapította saját kickbox-klubját. Matt rosszat sejt, ám mire rájön, hogy valójában mekkora veszélyben van tanítványa, már késő.
