Allen sauvé, ils se retrouvent au royaume de Fleid. La sœur de Mirana, Marlène, avait épousé le duc Mahad dal Fleid. Allen prévient le jeune duc, Sid dal Fleid, que les Zaïbachers veulent envahir le duché. Un tueur de dragon a été capturé et on demande à un prêtre de venir l’interroger sur les plans des Zaïbachers. Mais Folken envoie un agent, Zongi, un morphe, qui prend l’apparence du prêtre et fait croire qu'Allen et ses compagnons sont des traîtres. Sid, furieux, les fait emprisonner.
