Toujours accompagné par Balthamos, Will espère retrouver Lyra très vite. Les troupes d'Asriel se préparent à provoquer l'Autorité pour l'obliger à révéler sa véritable nature. Mais le père de Lyra apprend par un espion que le Magisterium met tout en oeuvre pour retrouver sa fille.
