Mandor, un ancien haut fonctionnaire de Thrush, aurait fait défection vers l'UNCLE. En réalité, il fournit des informations qui affaibliront ses ennemis au sein de Thrush ; Mandor cherche à prendre le contrôle de Thrush en avantage numérique. Cependant, un ancien associé de Mandor le chasse. Mandor s'arrange pour qu'Illya Kuryakin soit capturé, forçant l'ONCLE à tuer le Thrushman chassant Mandor. Napoléon Solo doit sauver Kuryakin puis s'occuper de Mandor.
