Solo, Kuryakin et Annie échappent de peu à un piège mortel tendu par Luther Sebastian, dont le culte de la Troisième Voie possède désormais le "prisme thermique" développé par feu le Dr Kharmusi. Sebastian a ensuite l'intention de détourner une fusée américaine afin de pouvoir lancer le prisme en orbite et faire chanter le monde.
