Αρχές του 20ου αιώνα στην Βορειοδυτική Ινδία. Μουσουλμάνοι επαναστάτες αναζητούν έναν 6χρονο ινδό πρίγκιπα για να τον σκοτώσουν και να διακόψουν την γενιά του. Το παιδί μαζί με τη γκουβερνάντα του, φυγαδεύονται από τη περιοχή ελέγχου των επαναστατών με το τραίνο,ενώ ο Βρετανός λοχαγός Σκοτ λαμβάνει τη διαταγή να εξασφαλίσει πως θα φτάσουν με ασφάλεια. Κίνδυνοι τους κυκλώνουν από παντού. Κίνδυνοι που οφείλονται τόσο στις επιθέσεις των επαναστατών όσο και στο ερημικό αχανές περιβάλλον της βορειοδυτικής Ινδίας.
