Ο Μαρκ Έλιοτ είναι δημοσιογράφος-ανταποκριτής στο Χονγκ Κονγκ, μακριά από τη σύζυγο του. Τις τελευταίες μέρες του κινεζικού εμφυλίου, φλερτάρει μια λευκή γιατρίνα, σύζυγο ενός στρατηγού. Όταν οι δυο τους ερωτεύονται, οι φίλοι τους και οι γονείς της κοπέλας πιέζουν να σταματήσει αυτή διαφυλετική σχέση.
