Μια γυναίκα ισχυρής θέλησης, η Λίλι, αναστατωμένη από την αδικία, αφήνει τις ΗΠΑ μετά από τη συνάντηση με έναν γιατρό, τον Τζουντ, ο οποίος διευθύνει από απόμακρη ιατρική αποστολή εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτός είναι ένας κόσμος εξωτικός, αλλά κι επικίνδυνος, στα πρόθυρα μάλιστα να ξεσπάσει ο Α` Παγκόσμιος Πόλεμος. Εκεί θα δοκιμαστεί η αφοσίωση της, τόσο ως προς τον Τζουντ, όσο και τον ιδρυτή της αποστολής, τον Γούντραφ, όταν θα ερωτευτεί τον εχθρό τους, έναν υπολοχαγό του οθωμανικού στρατού, τον Ισμαήλ. Όταν δυνάμεις εισβολής φτάνουν στην πόρτα τους, η Λίλι πρέπει να πάρει την οριστική απόφαση της.
