Πριν από χρόνια στο Βόρειο Πόλο, μια νεράιδα χάρισε στον τάρανδο Ρούντολφ μια λαμπερή, μαγική μύτη για να προστατεύσει τον Άγιο Βασίλη από τον κακό μάγο Γουίντερμπολτ. Χρόνια αργότερα, ο Ρούντολφ και ο φίλος του, ο Φρόστι ο χιονάνθρωπος, καλούνται να σώσουν ένα τσίρκο από τα νύχια του μάγου.
