Οταν οι Βρετανικές αρχές αποτυγχάνουν να αποδώσουν δικαιοσύνη, η Clare αποφασίζει να κυνηγήσει τον Hawkins, ο οποίος εγκαταλείπει ξαφνικά το πόστο του για να εξασφαλίσει μια ανώτερη θέση στο βορά. Αποτυγχάνοντας να βρεί συμπατριώτες για το ταξίδι της, η Clare αναγκάζεται να ζητήσει την βοήθεια του Billy (Baykali Ganambarr), ενός νεαρού Αβορίγινα, που απρόθυμα την μεταφέρει μέσα στην άγρια φύση για να καταδιώξει τον Hawkins. Το έδαφος και οι εχθροπραξίες που μαίνονται, καθώς η μάχη ανάμεσα στους ιθαγενείς και τους αποίκους εξελίσεται σε αυτό που πλέον είναι γνωστό ως ο 'Ο Μαύρος Πόλεμος'. Η Clare και ο Billy είναι εχθρικοί μεταξύ τους απο την αρχή, καθώς και οι δυο υποφέρουν απο τα δικά τους τραύματα και την αμοιβαία έλλειψη εμπιστοσύνης. Καθώς όμως το ταξίδι τους οδηγεί ολοένα και βαθύτερα στην ερημιά, θα πρέπει να μάθουν να βρίσκουν την κατανόηση ανάμεσα τους, ενώ την ίδια ώρα θα πρέπει να αναλογιστούν το πραγματικό κόστος της εκδίκησης.
