Έχοντας προβλήματα με την ατμόσφαιρα του πλανήτη τους, οι Κλίνγκον αποφασίζουν να ενωθούν με την Ομοσπονδία, τερματίζοντας έτσι τον πολυετή πόλεμο. Το Εντερπράιζ αναλαμβάνει να συνοδεύσει το σκάφος τους στη Γη. Όμως, καθ΄ οδόν, ο Κανγκελάριος των Κλίνγκον δολοφονείται. Ο Κερκ και ο δόκτορ ΜακΚόι συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στον παγωμένο πλανήτη Ρούρα Πέντε.
