Narutos neues Jutsu ist unglaublich stark, aber wegen des zu hohen Risikos für Narutos Gesundheit verbietet Tsunade ihm, es zu benutzen. Als Jiraiya in das Dorf zurückkehrt, versuchen die beiden bei den „Heißen Quellen" eine Lösung dafür zu finden. Unterdessen ist ein Team unter der Führung von Kakashi unterwegs, um Orochimarus Versteck zu finden.
