Der Drache Slag plündert Bale, die Stadt der Goldenen Glocken und klaut hierbei den kostbaren Arkenstein. Nur General Thorin Eichenschild, Prinzessin Mika und ein Wachmann überleben den Angriff. Verzweifelt bitten sie den Zauberer Gandalf um Hilfe. Dieser erzählt ihnen von der Prophezeiung des Großen Buches, die besagt, dass ein Hobbit notwendig ist, um einen Drachen zu töten. Daraufhin machen sie sich auf den Weg zum Haus von Bilbo Beutlin, der sich nach anfänglichem Zögern der Gruppe anschließt. Die Suche nach dem Arkenstein beginnt.
