Als Balu und seine Freunde sich über die Gesetze des Dschungels hinwegsetzen, ist es kein Wunder, dass sie schon bald in echte Schwierigkeiten geraten. Baghire, der sein "Brüllen" verloren hat, muß mit anderen Mitteln beweisen, was in ihm steckt. Schliesslich die ganze Bande auch noch den Dschungel vor einer wilden Meute hungriger Hunde verteidigen.
