Dylan (Chad Bartley) in L.A. will mit seinem Freund Kenneth (Gaetano Jones) aus Phoenix Geburtstag feiern, der aber hat wenig Zeit und fliegt nach kurzer Zeit wieder zurück. Dylan reist ihm nach und erlebt dort die größte Überraschung seines Lebens. In Phoenix nämlich trifft er auf Demetrius (Jeff Castle), Kenneth' Partner, mit dem dieser seit acht Jahren liiert ist. Doch auch da ist Kenneth nicht, also trösten sich Dylan und Demetrius miteinander, zwei Betrogene, die Geborgenheit suchen. Kann aus dieser Situation eine neue Beziehung entstehen?
