Menneskepigen Karen og nissen Rumle er bedste venner, men da Karen fylder 13 år og dermed er blevet voksen, mister hun evnen til at kunne se Rumle. På trods af advarsler bliver Karen og Rumle fristet til at skabe et magisk julehjerte, så de kan blive ved med at se hinanden, men pludselig begynder en række ulykker at ramme den herregård, hvor Karen arbejder som tjenestepige. December bliver en stor prøvelse for Karen, hvor hun både skal redde Rumle fra den onde Lars Ravn og forsøge at gøre julehjertet om, så ulykkerne på herregården stopper.
