Bill er løsladt fra fængslet på prøveløsladelse efter at have afsonet 8 år, for East Londons narkobaron Glen. Han vender tilbage for at finde hans sønner, 15-årige Dean og 11-årige Jimmy, der er blevet forladt af deres mor, som flyttede til Spanien med sin kæreste. Dean er droppet ud af high school og arbejder på en byggeplads for at leve, men ønsker ikke Bill i sit liv og sparker ham ud. Bill følges til den lokale pub af hans tidligere venner Dickie og Terry. De tilbyder ham et nyt job for Glen, men han afviser det på grund af hans prøveløsladelse. Den næste dag, Bill skal besøge hans kontaktpenson Kelly, der efter at hørt, at Dean og Jimmy bor for sig selv, sender socialeforsognen til lejligheden. Bill kommer hjem og Dean tvinger ham til at blive, og det sætter Bills planer om at flytte til Skotland på hold.
