Julemanden skal på pension, og i jagten på sin afløser flyver han til den anden side af kloden for at mødes med den lille forældreløse dreng, Nicholas. Blandt alle verdens børn er han den udvalgte, for han har et helt rent hjerte. Men Nicholas er en usikker og genert lille dreng, og hvad mere er, han er bange for at flyve. Julemandens helt store opgave denne jul bliver at oplære en forsigtig dreng til at blive en stor, glad, farverig og ikke mindst flyvende julemand.
