Joseph er en bortløben slave, der prøver at nå til Mexico, hvor slaveri er forbudt. I stedet falder han i hænderne på pelsjægeren Joe, der håber på at kunne sælge ham til gengæld for de skind, han har mistet. Men Joseph er ikke tabt bag en vogn, og hvad Joe har i næverne, det har Joseph mellem ørerne.
