Bogie er våbensmugleren Harry Smith, hvis dristige gesjæft har givet ham ry som hensynsløs. Men da Smith behøver sikker passage ud af Damaskus, tvinges han til at henvende sig til sin største rival i både krig og kærlighed, den franske oberst Feroud. Feroud presser Smith for vitale militære oplysninger, men må så lægge sit eget liv i Smiths hænder, da han tages som gidsel af den syriske undergrundsbevægelse.
