Den store engelske maler J.M.W. Turner er gået ind i det sidste kvarte århundrede af sit liv. Han rejser, maler og er et populært, men anarkistisk medlem af kunstakademiet Royal Academy of Arts. Han er elsket af sin husholderske, som han tager for givet og fra tid til anden udnytter seksuelt. Senere lejer han sig ind i et hus ved kystbyen Margate, hvor han inspireres til nogle af sine mest berømte malerier og finder sammen med sin værtinde. Rollen som Turner indbragte Timothy Spall Cannes-festivalens pris for bedste mandlige skuespiller.
