Kriminalinspektør Rizzo bliver kontaktet af en politimand fra Sydafrika, som har nogle vigtige informationer til ham. Lige inden politimanden for fortalt hvad han arbejder på, bliver han dræbt. Med sine sidste kræfter får han vist Rizzo et billede af sin søn Bodo. Rizzo beslutter sig for at rejse til Johannesburg, for at finde Bodo og finde ud af hvilken sag politimanden arbejdede på. Han opdager en forbindelse mellem sydafrikanske diamantminer og heroin strømmen ind i Napoli.
